Giao dịch tại OCB. (Ảnh: Vietnam+)

Phát hành hàng chục nghìn tỷ đồng trái phiếu

Thời gian gần đây, trái phiếu trở thành chủ đề được rất được quan tâm sau những biến cố liên quan đến Tân Hoàng Minh hay mới nhất là vụ việc tại Vạn Thịnh Phát.

Không chỉ doanh nghiệp, nhiều nhà băng cũng đổ xô mua lại trái phiếu trước hạn trong đó Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phương Đông (mã OCB) cũng không ngoại lệ.

Mới nhất vào ngày 28/9, ngân hàng này đã mua lại toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn phát hành ngày 28/9/2021 mã OCBL2124008 có kỳ hạn 3 năm.

Trước đó 1 ngày, OCB cũng đã mua lại toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn thuộc lô trái phiếu riêng lẻ mã OCBL2124007 tăng vốn có kỳ hạn 3 năm, phát hành vào ngày 27/9/2021 và ngày đáo hạn 27/9/2024.

Trong tháng 6/2022, nhà băng này đã mua lại toàn bộ trước hạn 2 lô trái phiếu tổng giá trị 2.500 tỷ đồng.

Cụ thể vào ngày 1/6, OCB đã mua lại toàn bộ 1.000 tỷ đồng trái phiếu trước hạn có mã OCB.BOND02.2020 có kỳ hạn 3 năm, phát hành ngày 1/6/2020.

Đến ngày 2/6, OCB lại mua tiếp toàn bộ 1.500 tỷ đồng trái phiếu trước hạn có mã OCBL2124002, phát hành ngày 2/6/2021.

Trước đó hồi tháng 5/2022, ngân hàng này cũng đã mua lại trước hạn toàn bộ 200 tỷ đồng lô trái phiếu mã OCB.BOND01.2020 kỳ hạn 3 năm, phát hành ngày 12/5/2020.

Như vậy, từ đầu năm 2022 đến nay, OCB đã mua lại tổng cộng 4.700 tỷ đồng trái phiếu trước hạn thuộc 5 lô trái phiếu phát hành năm 2020 và 2021.

Ở chiều ngược lại, chỉ riêng trong tháng 9/2022, OCB đã huy động thành công 1.800 tỷ đồng trái phiếu qua 3 đợt phát hành. Con số này trong tháng 8 thậm chí còn lên đến 3.800 tỷ đồng với 5 lô trái phiếu được phát hành.

Trước đó, trong 7 tháng đầu năm, nhà băng này đã huy động thành công 6.700 tỷ đồng qua 9 đợt phát hành trái phiếu. Như vậy, từ đầu năm 2022 đến nay, nhà băng này đã huy động tổng cộng 12.300 tỷ đồng thông qua phát hành trái phiếu.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên 2022, tính đến 30/6/2022, ngân hàng OCB đã có hơn 20.745 tỷ đồng trái phiếu đang lưu hành trên thị trường, tăng 10% so với đầu năm. Trong đó chủ yếu là trái phiếu kỳ hạn từ 12 tháng đến dưới 5 năm hơn 19.000 tỷ đồng và trái phiếu kỳ hạn từ 5 năm trở lên hơn 1.645 tỷ đồng.

Lợi nhuận sụt giảm mạnh

Về kết quả kinh doanh quý II, thu nhập lãi thuần - nguồn thu chính của OCB ghi nhận mức tăng 20,4% so với cùng kỳ, đạt 3.372 tỷ đồng. Hoạt động dịch vụ lãi 231 tỷ đồng, tăng hơn 3% và hoạt động khác lãi 192,5 tỷ đồng, tăng 34% so với cùng kỳ. Ngược lại, hoạt động kinh doanh ngoại hối lãi 8 tỷ đồng, giảm so với cùng kỳ. Lãi từ mua bán chứng khoán kinh doanh và chứng khoán đầu tư đầu cũng giảm, lần lượt đạt 43 tỷ đồng và 330 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động tăng 27% so với cùng kỳ lên mức 775,8 tỷ đồng. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 37%, xuống còn 126,6 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước thuế quý II đạt 903 tỷ đồng, giảm gần 35%.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, OCB lãi trước thuế đạt 1.739 tỷ đồng, giảm 34,6% so với cùng kỳ.

Tính đến thời điểm 30/6, tổng tài sản của OCB đạt 188.857 tỷ đồng, tăng 2,4% so với đầu năm. Tiền mặt tăng 13% lên 805 tỷ đồng, tiền gửi Ngân hàng Nhà nước giảm 28% xuống còn 2.771 tỷ đồng, tiền gửi và cho vay các tổ chức tín dụng tăng 20% lên hơn 27.190 tỷ đồng. Cho vay khách hàng ở mức 109.617 tỷ đồng, tăng 7,4%. Tỷ lệ nợ xấu kiểm soát dưới 2%.

Về nguồn vốn, nửa đầu năm, tiền gửi khách hàng giảm 2,3% xuống còn 96.555 tỷ đồng. Phát hành giấy tờ có giá tăng 4% lên 23.545 tỷ đồng. Quỹ các tổ chức tín dụng tương đương với đầu năm ở mức 2.266 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối ghi nhận 5.484 tỷ đồng, tăng 32,6% so với thời điểm đầu năm.

Theo thông tin công bố ngày 30/9/2022, Hội đồng Quản trị OCB đã thông qua triển khai tăng vốn điều lệ bằng hình thức phát hành cổ phiếu thưởng 30% cho cổ đông hiện hữu từ nguồn vốn chủ sở hữu. Theo đó, vốn điều lệ của OCB tăng thêm hơn 4.109 tỷ đồng, từ hơn 13.698 tỷ đồng lên hơn 17.808 tỷ đồng sau khi có chấp thuận của cơ quan chức năng.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 diễn ra hồi tháng 4, trong phương án trình đến cổ đông, OCB cho biết sẽ tiếp tục tăng vốn điều lệ thông qua các hình thức: (i) phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (50 tỷ đồng), phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Ngân hàng Aozora (8,82 tỷ  đồng) và (ii) phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 30%.