Thực hiện phương án cổ phần hóa Cty mẹ - VNSTEEL đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 552/QĐ-TTg ngày 18/4/2011, VNSTEEL sẽ bán một phần vốn Nhà nước và kết hợp phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ (Nhà nước vẫn nắm giữ trên 65% vốn điều lệ). Theo lộ trình dự kiến, sau đợt chào bán lần đầu, phần vốn Nhà nước tại VNSTEEL còn khoảng 90%. Đợt 2 vào cuối năm 2011 VNSTEEL tiếp tục bán CP cho cổ đông chiến lược, nhà đầu tư (NĐT) nước ngoài và NĐT khác, chỉ giữ lại 65% phần vốn Nhà nước. Sau đợt 2, VNSTEEL sẽ tiếp tục phát hành CP cho các NĐT nước ngoài để nâng vốn điều lệ lên 8.000 tỷ đồng.

Đại diện đơn vị tư vấn - Cty Chứng khoán Vietinbank - cho rằng, dù thị trường chứng khoán Việt Nam đang trong giai đoạn ảm đạm nhưng quy mô thị trường vẫn tăng trưởng tới 383 doanh nghiệp (DN) niêm yết tại HOSE (riêng trong 5 tháng đầu năm đã có thêm 16 DN niêm yết). Hiện thị trường đang ở vùng đáy nên sự kiện IPO VNSTEEL sẽ thu hút NĐT với giá trị thực tế hơn.

    Theo thông báo của VNSTEEL, buổi đấu giá đầu tiên sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ 30 ngày 10/6/2011 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (81 Trần Hưng Đạo - Hà Nội). Hồ sơ liên quan đến đợt bán đấu giá CP được đăng tải trên website: www.hnx.vn

Lý giải vì sao lại phát hành CP ra công chúng lần đầu vào thời điểm thị trường chứng khoán đang xuống rất thấp, ông Lê Phú Hưng, Tổng Giám đốc VNSTEEL cho biết: IPO lần này thực hiện theo kế hoạch và không may rơi đúng vào thời điểm chứng khoán đang thấp. Tuy nhiên, ông Hưng cũng cho rằng, đây là cơ hội để NĐT được mua với mệnh giá đúng thị trường. Hơn nữa, đợt phát hành lần đầu có số lượng CP nhỏ, do vậy dù bán được giá hay không cũng không đóng góp nhiều cho mục tiêu gọi vốn cho VNSTEEL, vì một dự án thép công suất 500.000 tấn/năm đòi hỏi đến 5 tỷ USD đầu tư. Điều VNSTEEL trông chờ là sự tham gia của các cổ đông chiến lược: Các NĐT nước ngoài, những tập đoàn thép danh tiếng sẽ mang lại sự đổi mới mạnh mẽ về tư duy quản trị, chiến lược phát triển, công nghệ, kinh nghiệm và đặc biệt là vốn. Hiện đã có 4 DN thép lớn nước ngoài gồm: Nippon Steel (Nhật Bản), Evraz Group SA (Mỹ), Marubeni Itochu steel (Nhật Bản) và Novolipetsk Steel (Nga) đang muốn trở thành cổ đông chiến lược của VNSTEEL.
    
Ông Mai Văn Tinh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị VNSTEEL khẳng định: Trải qua 15 năm hình thành và phát triển, đến nay VNSTEEL đã trở thành DN hàng đầu ngành Thép Việt Nam, đáp ứng cho thị trường trên 60% nguồn cung, với các sản phẩm thép chất lượng cao, giá thành cạnh tranh thông qua việc thiết lập một hệ thống sản xuất kinh doanh cốt lõi tích hợp từ khai thác nguyên liệu thô cho đến sản xuất, bán hàng và phân phối sản phẩm. Ngành nghề kinh doanh của VNSTEEL gồm: Sản xuất thép và các kim loại khác, vật liệu chịu lửa, thiết bị phụ tùng luyện kim, sản phẩm thép, sau cán; khai thác quặng sắt, các nguyên liệu phụ trợ dùng cho công nghiệp sản xuất thép; xuất khẩu thép; phế liệu kim loại; cao su, xăng, dầu mỡ, gas, các loại vật tư phụ tùng, thiết bị phục vụ cho sản xuất thép, xây dựng, giao thông, cơ khí và các ngành nghề công nghiệp khác…
     
Điểm mạnh của VNSTEEL là năng lực sản xuất cao, chủng loại và quy cách sản phẩm đa dạng, đặc biệt là sản phẩm thép hình. VNSTEEL tham gia hầu hết các dự án có thể tự cung cấp nguyên liệu thô (quặng sắt), như dự án Tata - VSCISP (4,6 triệu tấn), VTM, Tisco. Các nhà máy của VNSTEEL đều có vị trí thuận lợi về mặt địa lý để phục vụ các ngành công nghiệp hạ nguồn. Các nhà máy mới đầu tư có công nghệ tiên tiến. Tính đến ngày 31/12/2010, tổng tài sản của VNSTEEL trên 23.853 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu gần 7.000 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế trên 635,892 tỷ đồng.
      
Chiến lược phát triển và tầm nhìn của VNSTEEL đến năm 2025 sẽ trở thành tổng Cty liên hiệp thép hàng đầu Việt Nam, với định hướng hoạt động chủ đạo là tập trung cho sản xuất kinh doanh ngành thép là ngành cốt lõi, đồng thời khai thác giá trị của các tài sản không cốt lõi (đất đai, nhà xưởng…) để mở rộng sản xuất kinh doanh thép. VNSTEEL tin rằng, với việc cổ phần hóa sẽ giúp nâng cao hiệu quả cũng như sức cạnh tranh trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

                                                                                          Minh Hằng