(Thanh tra) - Từ ACB, VPBank đến Techcombank, loạt ngân hàng lớn đang tăng tốc lập công ty bảo hiểm, cho thấy xu hướng mở rộng hệ sinh thái tài chính và tham vọng chiếm lĩnh thị phần trong lĩnh vực giàu tiềm năng này.
Bảo hiểm trở thành mảnh ghép chiến lược
Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) vừa thông báo chốt danh sách cổ đông vào ngày 14/10 và tiến hành lấy ý kiến từ 24/10 đến 10/11 về việc thành lập công ty con hoạt động trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ. Động thái này cho thấy ACB chính thức nhập cuộc vào lĩnh vực bảo hiểm, sau thời gian dài tập trung mảng ngân hàng truyền thống.
Trước đó không lâu, Techcombank và Vingroup đã tạo tiếng vang khi chính thức ra mắt Công ty cổ phần Bảo hiểm nhân thọ Kỹ Thương (Techcom Life) vào cuối tháng 9. Liên doanh này có vốn điều lệ 1.300 tỷ đồng, trong đó Techcombank nắm 80% vốn sở hữu, đánh dấu bước đi chiến lược của ngân hàng trong việc hoàn thiện mảng tài chính – bảo hiểm (bancassurance).
Không dừng lại ở đó, Techcombank cũng đã góp vốn lập Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ TCGIns từ tháng 10/2024, cho thấy định hướng phát triển song song hai trụ cột bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ.
VPBank – một trong những ngân hàng năng động nhất thị trường – cũng không nằm ngoài cuộc đua. Ngân hàng này từng thâu tóm Công ty Bảo hiểm phi nhân thọ OPES từ năm 2022, nâng tỷ lệ sở hữu lên 99,42% với vốn điều lệ 1.900 tỷ đồng.
Tại Đại hội cổ đông hồi tháng 4/2025, VPBank tiết lộ kế hoạch thành lập công ty bảo hiểm nhân thọ riêng, với vốn điều lệ dự kiến gần 2.000 tỷ đồng, trong đó ngân hàng và các bên liên quan có thể nắm tới 100% vốn.
Lãnh đạo VPBank cho biết, mục tiêu của ngân hàng là xây dựng mô hình tập đoàn tài chính đa năng, với các mảnh ghép gồm FE Credit (tín dụng tiêu dùng), OPES (bảo hiểm phi nhân thọ), VPBankS (chứng khoán) và sắp tới là công ty bảo hiểm nhân thọ cùng công ty quản lý quỹ.
Tiềm năng lớn, cạnh tranh khốc liệt
Theo số liệu từ Bộ Tài chính, tính đến nay thị trường bảo hiểm Việt Nam có 32 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 20 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm đang hoạt động.
Trong 9 tháng đầu năm 2025, các doanh nghiệp bảo hiểm đã đầu tư trở lại nền kinh tế khoảng 821.241 tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2024. Tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm đạt 64.070 tỷ đồng, tăng 16,07%, phản ánh nhu cầu bảo hiểm tiếp tục tăng. Dù vậy, tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn ngành chỉ giảm nhẹ 0,41%, đạt 165.518 tỷ đồng, cho thấy thị trường vẫn duy trì sự ổn định sau giai đoạn chững lại năm 2024.
Các chuyên gia nhận định, việc ngân hàng liên tục mở rộng sang lĩnh vực bảo hiểm là xu hướng tất yếu. Hệ sinh thái tài chính toàn diện không chỉ giúp ngân hàng gia tăng nguồn thu ngoài lãi, mà còn tận dụng được cơ sở dữ liệu khách hàng lớn để phân phối bảo hiểm hiệu quả.
Tuy nhiên, cạnh tranh trong ngành bảo hiểm đang ngày càng gay gắt, khi cả các doanh nghiệp nội và khối ngoại đều đẩy mạnh đầu tư, cải thiện sản phẩm và kênh phân phối. Sự xuất hiện của hàng loạt công ty bảo hiểm “gắn mác ngân hàng” được dự báo sẽ tạo nên làn sóng cạnh tranh mới, đồng thời thúc đẩy sự chuyên nghiệp hóa và minh bạch hơn trong toàn ngành.
Không còn là kẻ theo sau
Nhận định về vấn đề này, Cố vấn tài chính cá nhân Lâm Tuấn (Hà Nội) thẳng thắn nhìn nhận, doanh nghiệp bảo hiểm nội không còn là kẻ theo sau.
Theo ông Tuấn, nhìn lại 5-7 năm trước, thị trường bảo hiểm Việt Nam gần như là “sân chơi” của các tập đoàn ngoại. Với tiềm lực tài chính mạnh, thương hiệu toàn cầu, họ dễ dàng chiếm lĩnh lòng tin người tiêu dùng. Trong khi đó, phần lớn doanh nghiệp bảo hiểm nội địa vẫn loay hoay tìm chỗ đứng – thiếu vốn, thiếu công nghệ, và đặc biệt là thiếu niềm tin từ khách hàng.
Nhưng hiện tại, cục diện đang thay đổi, với sự hậu thuẫn của các ngân hàng.
"Tôi gọi đây là “sự trỗi dậy thầm lặng nhưng mạnh mẽ” của các doanh nghiệp bảo hiểm nội – và họ xứng đáng được ghi nhận", ông Tuấn nói.
Thứ nhất, sự hiểu thị trường bản địa là lợi thế không thể thay thế. Trong khi doanh nghiệp ngoại cần thời gian để nghiên cứu hành vi người tiêu dùng Việt, thì các doanh nghiệp trong nước đã sống trong đó – hiểu rõ thói quen tài chính, tâm lý sợ rủi ro, sự e ngại giấy tờ và cả những nỗi sợ “bị lừa”. Chính từ sự thấu hiểu đó, họ thiết kế nên các sản phẩm bảo hiểm gần gũi, dễ hiểu, chi phí hợp lý và phù hợp với từng phân khúc cụ thể – từ tài xế công nghệ, nhân viên văn phòng cho đến người lao động phổ thông.
Thứ hai, họ đã thay đổi cách tiếp cận khách hàng. Không còn là những hợp đồng dài dằng dặc, lời lẽ khó hiểu, đội ngũ tư vấn ép mua bằng mọi giá. Doanh nghiệp nội thế hệ mới chọn cách xây dựng niềm tin trước – bán hàng sau. Họ đào tạo tư vấn viên bài bản hơn, tăng cường truyền thông giáo dục tài chính, và dùng công nghệ để đơn giản hóa quy trình: đăng ký online, bồi thường nhanh, tra cứu minh bạch.
Thứ ba, đó chính là tư duy làm chủ công nghệ. Rất nhiều doanh nghiệp nội đã đầu tư mạnh vào nền tảng số, ứng dụng AI và dữ liệu lớn để cá nhân hóa trải nghiệm. Không còn cảnh khách hàng phải xếp hàng nộp hồ sơ hay chờ cả tuần để được phản hồi. Giờ đây, chỉ với một ứng dụng di động, mọi quy trình có thể diễn ra trong vài phút. Đó không chỉ là xu hướng – đó là bước tiến chiến lược giúp doanh nghiệp nội rút ngắn khoảng cách với đối thủ quốc tế.
Chúng ta cũng bắt đầu thấy những chuyển biến về hình ảnh thương hiệu. Nhiều công ty bảo hiểm Việt giờ đây không chỉ nói về “quyền lợi”, mà nói về “giấc mơ”, “sự an tâm”, “kế hoạch dài hạn cho con cái”. Họ chuyển từ “bán sản phẩm” sang “đồng hành với cuộc sống” – và đó là điều khách hàng Việt đang thực sự cần trong bối cảnh nhiều biến động hiện nay.
"Tôi không phủ nhận rằng còn nhiều thách thức. Niềm tin của khách hàng không thể lấy lại trong một sớm một chiều. Vẫn còn đâu đó những nỗi lo về năng lực tài chính, chất lượng đội ngũ, hay khả năng chống chọi với biến động thị trường. Nhưng nếu nhìn vào bức tranh tổng thể, tôi tin rằng: doanh nghiệp bảo hiểm nội không còn là “kẻ theo sau” – họ đang tự tạo ra cuộc chơi riêng", ông Tuấn cho hay.
Với đà này, nếu tiếp tục đầu tư nghiêm túc vào minh bạch – công nghệ – con người, tôi tin một ngày không xa, chúng ta sẽ chứng kiến sự vươn tầm khu vực của những thương hiệu bảo hiểm Việt.
Thực tế cho thấy, cạnh tranh trong ngành bảo hiểm đang ngày càng gay gắt, khi cả doanh nghiệp nội và khối ngoại đều đẩy mạnh đầu tư, cải thiện sản phẩm và kênh phân phối. Sự xuất hiện của hàng loạt công ty bảo hiểm “gắn mác ngân hàng” được dự báo sẽ tạo nên làn sóng cạnh tranh mới, đồng thời thúc đẩy sự chuyên nghiệp hóa và minh bạch hơn trong toàn ngành.
Việc ACB, VPBank, Techcombank đồng loạt gia nhập lĩnh vực bảo hiểm cho thấy một giai đoạn chuyển mình mạnh mẽ của hệ thống ngân hàng Việt Nam. Từ vai trò trung gian tài chính truyền thống, các ngân hàng đang dần trở thành tập đoàn tài chính đa năng, mở rộng sang mọi mảng dịch vụ tài chính – từ tín dụng, chứng khoán đến bảo hiểm – để tối đa hóa giá trị và sức cạnh tranh trong kỷ nguyên hội nhập sâu rộng.
