Từ ngày 15/4 đến ngày 19/4/2021, CTCP Đầu tư Golden Hill đã phát hành thành công 5.760 tỷ đồng trái phiếu mã GHICB2124001, kỳ hạn 4 năm (đáo hạn ngày 15/4/2025).

Đây là lô trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, có tài sản bảo đảm. Lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 9,7%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất bằng tổng tối đa 3,5% cộng lãi suất tham chiếu.

Golden Hill cho biết, doanh nghiệp dự kiến sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành để thanh toán một phần các khoản phải trả với các bên đối tác liên quan đến việc thanh lý các hợp đồng hợp tác đầu tư với tổng dư nợ gốc là 8.054 tỷ đồng.

Lô trái phiếu này được bảo đảm bằng các tài sản là: Cổ phần của các cổ đông tại Goden Hill; các tài sản liên quan đến dự án 87 Cống Quỳnh; và các tài sản bổ sung và/hoặc thay thế khác (nếu cần thiết) thuộc sở hữu của Golden Hill và/hoặc các bên thứ ba.

Dự án 87 Cống Quỳnh có diện tích 8.320,9 m2, nằm ở vị trí đắc địa trung tâm Quận 1, TP.HCM, trước đây do CTCP Đầu tư và Xây dựng Bình Ngân làm chủ đầu tư. Tới đầu năm 2017, Bình Ngân sáp nhập vào Golden Hill.

Golden Hill tăng vốn điều lệ lên 2.798 tỷ đồng, và thuộc về các cổ đông nước ngoài, gồm Ford Master International Limied (30,02%); Golden Hill Investment Company Limited (40,03%); Quality Plus Development Limited (29,95%). Cả 3 pháp nhân này đều có địa chỉ tại thiên đường thuế British Virgin Island.

Dự án sau đó nằm trong danh mục phát triển mang thương hiệu Alpha của Tập đoàn Alpha King đến từ Hồng Kông, và được quảng bá rộng rãi với tên thương mại Alpha City, quy mô nâng từ 35 tầng thành 49 tầng, số căn hộ tăng từ 499 căn lên hơn 1.000 căn.

Vào thời điểm ra mắt thị trường, giá bán của dự án được chào lên tới 8.000-9.500 USD/m2, thuộc hàng đắt đỏ nhất quận 1.

Trở lại với đợt phát hành trái phiếu, cùng ngày 15/4, với một mô típ có phần tương tự, CTCP Đầu tư Voyage đã phát hành thành công 2.300 tỷ đồng trái phiếu mã VAICB2125001, cũng có kỳ hạn 4 năm (đáo hạn ngày 15/4/2025); Mục đích là đặt cọc nhận chuyển nhượng toàn bộ diện tích sàn thương mại của dự án 87 Cống Quỳnh. Tài sản thế chấp là cổ phần của cổ đông tại Golden Hill, các tài sản liên quan đến dự án của Golden Hill và Voyage.

Lãi suất cho kỳ tính lãi đầu tiên là 10,5%/năm. Các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất được xác định bằng tổng của 4,3%/năm và lãi suất tham chiếu, nhưng trong mọi trường hợp không thấp hơn 10,5%/năm.

Đáng lưu ý, lãi suất áp dụng đối với lô trái phiếu của Voyage cao hơn tương đối so với lô của Golden Hill.